CRM’de teklif kaydı yoksa fırsat, temsilcinin e-postasındadır. O kişi izindeyken fiyat, vade ve kayıp nedeni durmaz. CRM sistemleri kurulurken Ayyıldızsoft, teklif satırı açılmadan “pipeline hazır” demez.
Kayıt, müşteri kartının yanına iliştirilmiş bir PDF’ten ibaret değildir. Ürün, adet, geçerlilik tarihi ve sonuç aynı satırdadır. Sonuç faturalandıysa muhasebe yazılımı ile çakışan ikinci bir fiyat yazılmaz. Satış sonrası iş satış otomasyonu ile aynı fırsat numarasına bakar.
Kayıt yokken görülenler
- Aynı müşteriye iki temsilci ayrı fiyat verir
- Kaybedilen teklifin nedeni “bilinmiyor” kalır
- Revizyon, ilk teklifin üstünü siler
- Yönetici raporu, hatırlanan işlerden oluşur
Her telefonu fırsat yapmak da kaydı şişirir. Teklif gönderildiyse kayıt açılır. Gönderilmediyse aday olarak kalır. Ayrım yazılmazsa ekran çöplüğe döner.
Formdan gelen talep kurumsal siteden düşüyorsa kaynak alanı boş bırakılmaz. Ofis için Konya yazılım şirketi yazısına bakın.
- Teklif şablonundaki alanları listeleyin
- Revizyonu yeni satır yapın, eskisini silmeyin
- Kayıp nedenini serbest metin değil, kısa liste yapın
- Fatura kesilen işte CRM fiyatını ikinci kez yazmayın