Teklif, sipariş ve fatura ayrı numaralarla ve ayrı kişilerde duruyorsa satış zinciri kopar. Müşteri teklifteki fiyatı faturada bulamaz. Satış otomasyonu bu üç kaydı aynı iş numarasına bağlamak içindir. Ayyıldızsoft, örnek belgeniz olmadan zincir çizer gibi yapmaz.
Teklif kaydı CRM tarafında duruyorsa sipariş o kaydın devamıdır, yeni bir müşteri kartı değildir. Tahsilat sanal POS ile alındıysa referans siparişe yazılır. Resmi belge gerekiyorsa e-fatura senaryosu ayrıca seçilir. Otomasyon, mali müşavirin kayıt kuralının yerine geçmez.
Kopukluk nerede görünür
- Fatura tutarı teklif revizyonunu değil ilk fiyatı taşır
- Kısmi sevkiyatta kalan adet kaybolur
- İskonto faturaya serbest metin olarak yazılır
- İptal sipariş faturalanır
Her teklif fatura olmak zorunda değildir. Reddedilen teklif sipariş olmaz. Bu ayrım yazılmazsa rapor, hiç kesilmemiş işi ciro sanır. Kardeş not: teklif kaydı yoksa ne olur.
Evrakla oturum Karatay veya Selçuklu ofisindedir. Ayrıntı Konya yazılım şirketi yazısında.
- Son üç teklif, sipariş ve faturayı yan yana koyun
- Numaranın nerede değiştiğini işaretleyin
- Kısmi teslimde kalan adet yazılır
- Faturayı, kabul edilmiş siparişten üretin